成材:淡季关注供给弹性带来的波动

来源:一德菁英汇 2023-05-08 18:36:12


(资料图片)

前期估值已经较低,市场已经对反弹颇有期待,因此今(5月8控消息释放之后立即被市场解读为利好,而我们原本担忧控成本坍塌,今天碳元素方面也涌现了较多的利好消息,黑色系价格整体回升。

后期需求进入淡季并表现出一定刚需韧性,容易有故事炒作行情,供应弹性大的,以及估值进入偏低区间的品种,有反弹驱动。不过宏观未见新的利多,产业链的供需矛盾还未彻底解决,价格反弹后,减产力度会相应减弱,当前需求表现不理想,需求仍有承接不住的风险,所以反弹空间也缺乏想象力,当前不具备宏观与产业的共振向上氛围,暂以反弹对待。

由于螺纹钢供应调节较快,需求也没有太大分歧,矛盾更多仍然集中在热卷上,后期需要见到热卷产量和铁水产量进一步下滑,才能更好的缓解矛盾。

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